2018 越南數位支付大解密(二)

面對第四次工業革命的巨浪，越南選擇了河內、胡志明市和峴港等五個主要城市作為智慧城市發展的起點，從清潔能源、環境保護和運輸等等各方面發展數位政務。智慧手機的興起在城市的發展上起了推波助瀾的作用，在胡志明這樣的大城市，每五個人中就有四個擁有智慧手機，各種手機上的 Fintech應用是金融普及的絕佳方案。

越南已有27 家非銀行機構獲准在該國提供支付服務。前一篇我們介紹了10間 Fintech 服務公司，這篇繼續看下去。

 

 

FPT Pay
成立時間：1988年 – 越南 / 河內

FPT Corporation 是越南最大的科技公司，成立於1988年9月13日，FPT 今年剛慶祝成立30週年。創辦人 Truong Gia Binh 也被稱為越南比爾蓋茨。30年前在莫斯科國立大學獲得博士學位，在蘇聯進行了11年的研究後決定回國，從零開始創立 FPT，當時越南剛剛開始推行改革和開放， Binh 決定進入該國的信息服務市場，在當時是相當大的挑戰。

1998年 成立後 FPT 馬上成為越南四大互聯網服務提供商之一，在 2006年9月 成立了 FPT大學，也是越南第一家獲得許可的合作大學。同年10月FPT從 TPG Ventures和 Intel Capital獲得了3650萬美元的投資， 11月再與微軟簽署了戰略聯盟協議，12月13日，FPT股票在胡志明市證券交易所（HOSE）上市。

FPT以 IT和電信為核心業務部門，在越南和全球33個國家提供服務。業務包括軟體開發、電信和 IT產品營銷。它也為許多外國客戶進行軟體開發，其中一半訂單來自日本。FPT更成立了一所大學，深植有能力的技術人才及團隊，這樣的企業文化讓 FPT 領先其他的越南科技公司。

與大部分越南集團不同的是，政府只持有 FPT 6％ 的股份。外資持股49％，2017年營業額達19.3 億美元，在33個國家都有提供服務，是非國有企業中市值規模最大的公司之一。

FPT 的企圖不只限越南國內，在2014年6月，FPT Software 收購了斯洛伐克的一家 IT公司 RWE IT Slovakia，正式成立 FPT Slovakia，這是越南 IT產業史上第一次的跨國併購。今年一月 FPT 更進一步與德國能源公司 RWE 的子公司 innogy SE達成了總價值超過1億美元的交易。根據新簽署的合同，FPT Software將在2018年至2024年期間提供與SAP（IoT）以及其他數位轉換平台相關的技術解決方案。

2018年4月，FPT 支付至少3000萬美元收購了美國諮詢公司 Intellinet  Corp 90%的股權，此次收購使 FPT 在其電信、零售和教育領域提供更全面的諮詢服務，並提升越南在全球數位技術上的地位。

FPT集團現在在越南擁有600多家特許合作夥伴，負責3C產品的分銷，並與台灣的 聯強國際 ( Synnex Technology International) 成立合資企業，在越南開展本地3C分銷業務。

NganLuong
成立時間：2009年 – 越南/ 胡志明

成立於2009年，由 Nexttech 集團（前身為 PeaceSoft 集團）自2009年開發，讓個人和企業能快速、安全、方便地在網路上發送和接收資金。NganLuong 是越南第一家也是最大的國內和跨境電子商務在線支付和託管平台供應商之一。用戶可以通過三種主要功能註冊個人或企業賬戶：充值，支付和轉賬。所有交易均可透過 ATM、Visa、Master、JCB、Amex、網路銀行和 QR-Pay進行。

2013年4月23日MOL AccessPortal Sdn Bhd（MOL）宣布與 PeaceSoft Solutions Corporation（PeaceSoft）簽訂合資協議，收購 NganLuong – PeaceSoft 的線上支付部門 50％股權 。

NextTech是越南首屈一指的跨國數字服務集團，在6個東南亞市場以及中國和美國都有發展業務，2018年交易處理總量超過15億美元。Nguyen Hoa Binh是 NextTech 集團的創始人兼董事長，是越南第一代技術創業家。他擁有大阪城市大學的城市信息學碩士學位以及學術生涯中的30多項著名技術獎。在Mr.Binh的領導下，NextTech 常被當地媒體稱為“越南的阿里巴巴”，並入選為越南最具影響力的互聯網增長十強。

NextTech的投資合作夥伴和投資人包括軟銀、eBay、IDG、MOLG、Life.Sreda、Haspro、GHL、ACTIS、SBI-FMO、阿里巴巴和騰訊。其產品具有強大的內部整合和支援性，包含:

1. ChoDienTu.vn：是越南領先的 B2C2C 市場，與eBay合作。
2. eBay.vn：越南第一個也是唯一一個跨境零售平台，讓越南個人和中小企業能夠直接向世界買賣。
3. AdNet.vn：第一個開放式聯盟廣告平台，由數千家擁有數十億日常網頁瀏覽量的中小型發布商組成。
4. ProStore：通過租用專業的在線商店為中小企業提供一站式在線零售解決方案。
5. NganLuong.vn：越南國內和跨境電子商務的在線支付和託管平台。在中央銀行正式許可的罕見支付平台中，它目前正與PayPal合作進行跨境商戶收購。

2009年開始，Nexttech 開始收購和投資東南亞各地的商業和金融科技創業公司。該公司目前在新加坡，馬來西亞，印度尼西亞，菲律賓，泰國和美國設有辦事處。

NextTech與阿里巴巴都是在21世紀初成立的，兩家公司都有一個共同的投資者SoftBank。鑑於越南不斷發展的創業文化，NextTech在實現成為越南阿里巴巴的目標方面處於有利地位。

 

OnePAY
成立時間：2006年 – 越南河內

 

OnePAY 創立於2006年，提供支付網關、支付處理和商家服務。該公司與越南商業銀行（Vietcombank）和國際萬事達組織合併實施 OnePAY，是 MasterCard for Vietnam的官方代表。其支付系統符合國際金融體系標準，如PCI安全標準委員會的PCI DSS，Visa的3D-Secure，MasterCard和 JCB，也受到 ANZ、HSBC 和 ICICI 等世界大銀行的信賴。

OnePAY 從2007年初開始提供服務，第一個客戶是捷星太平洋航空​​公司 (Jetstar)，OnePAY 可接受所有國際流通的國際卡如 VISA、MasterCard、American Express、JCB、Diners Club 以及銀聯卡。因其收受的國際卡相當完整，被選為越南官方在線支付提供商。若是通過  https://www.vietnam-visa.com 申請越南簽證，OnePay 就是官方推薦的支付閘道。

OnePAY 公司於2014年6月25日在市場上正式推出了 mPAYvn 應用程序。客戶只需下載創建帳戶，添加銀行卡即可於手機上透過 mPAYvn QR碼在商店網路中付款。現在，mPAYvn 已連接到16個本地銀行如 Vietinbank、Sacombank、SCB、HDBank等，以及四個國際卡組織（VISA、Mastercard、JCB、American Express）。

 

1PAY
成立時間：2013年 – 越南/河內 

不要與上面的 OnePay 混淆，這家2013年才成立的新創公司是 MOG 越南的子公司，為電子支付提供了一個開放平台，作為中間支付網關，專注於優化支付效率。

1Pay為商家提供API和SDK，用於支付集成，流程收費和自動匯款。提供商家智能儀表板以便線上跟進、管理和優化業務。1Pay 也為商家提供具有吸引力的收益分享率，以及快速靈活的付款政策。

MOG 前身為 mWork，成立於2011年，包括主要創始人Tran Anh Dung 和四位早期成員都曾在越南的技術巨頭 FPT工作過。於2012年1月正式推出一個連結遊戲公司、開發商和出版商的聯盟平台。mWork發展得非常快，在2013年夏天分別成立了三家公司 : 智慧手機遊戲開發商 Tofu、將國際手機遊戲本地化的 Wasabi 以及行動線上支付系統 1Pay。從遊戲開發到發佈、付費一氣呵成，成功打造了自己的遊戲 ​​B2B 行動生態系。

2015年8月，mWork更名為MOG，並將其擴展到其他網路垂直領域包括線上廣告、電子支付和電子錢包、行動公用事業、網路零售和遊戲娛樂。

 

Bao Kim
成立時間：2010年 – 越南/ 胡志明 

Bao Kim 成立於2010年，是一家在線支付服務公司，是一個含有電子錢包功能的線上支付閘道，允許系統存儲用戶信息和用戶的錢。母公司是VNP GROUP – Vietnam Price JSC（VNP)，成立於2006年位於河內，專注經營在電子商務和互聯網通信領域。投資者包括日本的 Cyber​​Agent Venture、三井金融集團、美國 IDG 投資基金和日本 CAI 等都是 VNP 的戰略合作夥伴。

VNP 在2007年成立了 Vat Gia 電子商務網站，為全國各地的賣家和數百萬的買家提供交易平台，很快成為越南人的購物首選站點，成為第一個被 Google 評為世界流量前1000名的越南網站。這個成功吸引了 IDG Ventures Vietnam 風險投資基金的投資。2008年又取得日本的 Cyber​​Agent Venture 的挹注。

延續電子商務的結帳需求，VNP 成立了Bao Kim 線上支付，於2010 年上線。2011年，VNP集團再次獲得日本三井金融集團的投資合作。隔年又 VNP 接受了Recruit Holdings Global 的投資。

而支付公司 Bao Kim 也有 25％股權來自 Credit Saison、Golden Gate Ventures和 GMO Global Payment Fund在內的投資集團。

 

VTC Pay
成立時間：2006年 – 越南/ 胡志明

Vietnam Multimedia Corporation 越南多媒體通訊公司（或越南電視公司）　(VTC) 成立於2003年7月，隸屬於越南資訊產業與通信部，是一家具領導地位的國營廣播機構及數位廣播運營商。子公司 VTC Intecom 成立於2006年，專門提供數位內容產品和服務，包括各種在線支付方式，在線遊戲，電子政務綜合門戶解決方案等，VTC Pay就是 VTC Intecom 的營運產品。

VTC Pay 提供電子錢包和支付閘道服務。客戶可以使用VTC Pay-Payment Gateway和eWallet通過其電子錢包賬戶，國內ATM卡，國際卡，電信預付卡，Vcoin預付卡或數百個與VTC Pay集成的合作商戶網站，快速，輕鬆，安全地進行在線交易。

 

Vi Mo Technology Joint Stock Company
成立時間：2012年 – 越南 /河內

Vimo成立於2012年，由支付和數位的專家組成的支付服務商。與越南第二大移動網絡運營商 MobiFone 擁有獨家聯合品牌移動支付協定，Vimo 也是唯一一家與中國支付寶和微信支付合作的特許支付中介機構。中國遊客能夠使用微信支付中介 Vimo 電子錢包在越南付款，越南的商店可以從手機或平板電腦安裝“VIMO Merchant”應用程序，然後在 Vimo 註冊銀行帳戶以獲得銷售收入。

根據越南國家旅遊局的資料，在2018年1月至4月，180萬中國遊客訪問了該國，佔國際遊客總數的32％。對於中國遊客來說，這項服務可以方便在越南旅行和購物。 不過今年五月在越南下龍市，當局發現有超過30,000美元（20萬元人民幣）直接透過中國發行的 POS 系統支付，沒有透過越南政府數據庫或任何越南銀行許可的支付中介，所以越南政府當時禁止了支付寶及微信支付在越南的使用。

 

 

iCare Benefits
成立時間：2006年 – 越南 /胡志明

Viet Phu支付服務支持公司。它運營著 Mobivi 和 iCare Benefits  : 一個是電子商務和電子交易處理平台，一個是提供員工福利計劃的公司。Mobivi是由一個擁有數百萬美元資產的越南裔美國人Trung Dung 始創。在美國學習計算機科學之後，Trung在20年前開始在矽谷開展自己的業務後成為了百萬富翁，他的第一家企業是OnDisplay（比較購物網站)，之後他回到越南開展電子錢包業務。在首席執行官 Trung Dung 的帶領下，MobiVi 與跨國公司及其工廠合作，為越南工人提供低成本的分期融資，以購買重要的消費性產品（如手機、冰箱等）並使用他們的就業身份作為主要信用資格來獲取數千筆貸款。Mobivi是越南首批獲得電子錢包業務運營許可的先驅之一，為低收入工人提供金融/零售解決方案。 這類用戶往往不是銀行服務的優先服務對象。銀行的貸款服務通常針對年收入較高（約800萬至1000萬或以上）且具有良好的信用記錄的客戶，但低收入人群也需要金融工具來積累信用和保護資產。沒有信用記錄或信用評分低很難取得銀行貸款服務。Mobivi 直接與工會、薪資部門或銀行合作提供放款服務，每月再從工資中自動扣除。iCare Benefits則支付工廠總銷售額的1％作為回報。

iCare Benefits 是Viet Phu 旗下一款半公益性的員工福利平台，會員在平台上購買保險、藥物、電子書等生活必需品或服務時，可在 iCare Benefits上申請到3到6個月的免息或低息分期付款。這樣能夠幫助工人以市場價格購買商品，降低利息支出，也提供分期付款的方式改善生活。

iCare福利計劃

• 員工可以在平台上以優惠的價格購買到超過100,000種知名品牌的產品，滿足所有生活需求。更提供購買3至6個月，利率為0％的優惠，大大降低工人的財務壓力。
• 根據企業的福利政策，有員工購買限額上限 (月薪的50％到200％之間)，隨著員工的服務年資而變動。
• 員工在領取工資之前，在需要時或需要以固定費用向國家匯款時，每週7天，每天24小時隨時可以預支工資，避免借入高利貸。
• 在新年、產假、生日等重要場合將為會員提供折扣或特別禮品。

iCare benefits幫助企業在人資及福利上落實，員工安心了自然勞動生產率提升，也能留住人才和建設企業文化。工人更容易獲得產品和服務；企業家不需任何費用即可獲得福利計劃，有助於加強與員工的關係；製造商和服務提供商擁有直接覆蓋數百萬客戶的新渠道。

Mobivi 的競爭優勢在於他們是第一個在越南市場中做這種模式的人，這樣的商業模式很快吸引到Unitus Impact-專注於提高工作窮人的生計的風險投資基金加入。該公司的其他支持者包括三井住友銀行(SMBC)，Experian（倫敦證券交易所代碼：EXPN）和Kusto Tiger Fund (一家總部設在越南的財富管理集團)。

iCare benifits 目前在越南、寮國、柬埔寨、泰國、印尼、菲律賓、印度、孟加拉國和巴西等9個國家部署，擁有300多萬會員。

 

 

M-Pay
成立時間：2008年 – 越南 /河內

M-Pay成立於2008年12月8日有來自紐西蘭和美國的投資資金。主要提供安全方便的手機行動銀行服務。

M-Pay 2014年推出 eMonkey多功能數字錢包，跟 iCare 有點相似，M-Pay也是以低收入群體作為目標族群，M-Pay以接近零成本的方式為沒有銀行帳戶的低收入和負債人提供 eMonkey 服務。這些用戶可以在他們的行動電話上獲得廉價、安全和易於使用的基本金融和支付服務 ，而M-Pay可以從電信公司、廣告和其他電子商務合作夥伴處獲得的分潤和折扣。

M-Pay 也有為銀行客製化的 M-Plus 方案，協助銀行開發行動ATM。也提供在iOS、Android、Windows 系統上運行兼容的M-Plus Mobile應用程序，允許客戶註冊和使用M-的移動銀行服務支付（使用M-Plus品牌並帶有銀行的徽標和標識）。 

以上9家支付商，服務對象各有不同，相信您也和我一樣看出這個國家的多元和轉變，剩下的8間支付商敬請期待。