Vietnam

崛起的越南

越南,是所有東協中除了新加坡外發展最快的國家。曾被日本野村總合研究所列為東協中“ 最有希望的生產基地 ”,有著9,270萬人口的內需市場,全國平均年齡僅30歲,是一個正處於消費高峰狀態的國家

世界經濟論壇(WEF)公佈之2017年至2018年全球競爭能力報告中,越南居全球第55位,相較去年提升了5個名次,與5年前相比更上升了20個名次,越南的競爭力在這些年有突破性的改善。

在世界銀行(World Bank)於去年12月發布的全球經濟展望報告(Doing Business )裡,全球190個經濟體中越南排名第68, 比前一年提升了14個名次(2016年排名82),在東協中亦優於印尼(#72)、菲律賓(#113)、柬埔寨(#135)、寮國(#141)和緬甸(#171)。由於全球的經貿投資和製造業持續增長,報告中也預測全球經濟增長率可達3.1%,其中越南經濟增長率預估可達6.5%,不僅高於東南亞地區平均值,也將是全球平均增長率的2倍。

過去15年間,越南政府進行了39次的改革開放措施。整體經商環境的容易度提升很多。現在,在胡志明市申請新公司平均只花22天時間,人均收入增長了6.5%(在2003年則為61天和1.9%)。

而全球最重要的兩個自由貿易協定(FTA) : 區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)以及跨太平洋夥伴協定(TPP)越南也都沒有缺席。

現在的越南,早已不是你我想像中的東南亞國家落後情景,在克服戰後重建、通貨膨脹和城鄉發展不均之後,已如浴火鳳凰般重生。

接下來,將針對越南現況做一系列的整理和介紹。

基本簡介
國土面積:

位於中南半島東側,東濱南中國海,西鄰寮國和柬埔寨,北與中國大陸(廣東、廣西、雲南)接壤,南與馬來西亞隔海相望。總面積331,410 平方公里,是臺灣的9.3倍大,其中山地佔總面積四分之三,地形全境呈狹長S型,可分為三個自然地理區:北部紅河三角洲、中部高原及南部湄公河三角洲。

國家制度:

越南是社會主義共產國家,全國行政區劃分五十八個省,首都位於北越的河內,有河內、胡志明市、海防、峴港和芹苴等五個直轄市,省市之下設縣、郡,各級政府設有人民委員會及人民議會。

人口:

全國有9,270 萬以上人口數,是台灣的4倍多。年齡中位數30(台灣40),是一個非常年輕化的國家,20-35歲的年輕人口佔據了極大的比例。年輕且豐富的勞動人口不僅對經濟成長有很大推動作用,年輕人強大的消費力對內需市場也有很大的提升。

根據越南統計總局最新數字,2016年越南都市人口有34.6%,居住農村人口有65.4%。目前胡志明市約有900萬有戶籍人口,若加上200萬無戶籍人口,保守估計有光胡志明市就有1100萬左右人口數,加上其他週邊城市2000萬和下六省2000萬,光南部就有5000萬人口數。世界銀行(WB)認為,越南都市人口比例將於2040年提高至50%,並預估在未來5年,每年將需要約37.4萬個新房來滿足人口增長的需求。

識字率:

15~50歲識字率97.3%,若縮小範圍到15~35歲則提高到98.5%,國民基本教育水準尚可,這在商業經營教育訓練上降低了很多門檻。且台商進駐的早,越南國內對華語的學習意願高,懂中文的越南人越來越多,這點也成為助力。

重要經濟指標
經濟成長率:

越南在過去10年來平均都有5%以上的穩定成長,2017 年更是來到6.81%,是十年來最高(台灣2017年2.86%)。特別在於去年第三季和第四季更是超過7%。如此驚人的成長可歸功於兩項因素:

  1. 加工業製造業帶來了顯著的貢獻,比去年同期增長了14.5%。
  2. 新創企業數量的增加­–2017年越南全國新設籍的企業有126,859家,註冊資本達1,295.9萬億越盾,與2016年相比,企業數量增加了15.2%,註冊資本增長45.4%,這還不包含未登記的小型商號。

通貨膨脹率:

在政府努力控制下,目前相當穩定,2016年為4.74% (2015 年6.68%;2014 年 4.09%)

消費者信心指數:

根據2017年Q3的尼爾森消費信心調查,越南的消費者信心指數為116,是全球第最樂觀的國家,在東協中僅次於菲律賓及印尼。2016年越南的零售業收益達1,176億美元(vs 2015 + 10.2%),9270萬人口的內需零售市場絕對不容小覷。

人均所得:

根據越南政府統計,2016年的人均所得是2215美元。基本薪資2016年調幅10〜15%。預計在未來幾年人均所得向上攀升到5000美元的過程中,包括零售消費,連鎖餐飲,金融服務,與住房勢必產生新的需求。另外,雖然基本薪資調漲速度快,但越南人力素質尚可且工資低廉,勞工成本相較於其他東南亞國家仍屬合理。

未來亮點產業
建築業和房地產

總人口數提升的同時住房勢必有新的需求,同時都市化也會催生經濟發展。近年來,越南全國各地的都市化速度加快,目前都市地區的GDP佔全國GDP比重約為75%。

幾個重點開發地區如胡志明市第二郡SALA開發區、第七郡富美興半月彎、河內市三郡(北慈蓮,西湖,紙橋)中心之STARLAKE開發案、河內市黃梅郡GAMUDA CITY、峴港COCOBAY開發案等等,都是越南新興開發區。

首都河內及胡志明市的捷運也都在興建當中,兩都的一號線將陸續於2018〜2020年開始通車,其餘的捷運線也將於未來五到十年內陸續完工。勢必將帶動周邊房價。

 

健康和醫療產業

當人口增加收入提升後,對於醫療品質會有更大的需求,越南醫療水準與台灣有相對落差,經濟能力高的越南民眾多選擇到國外就醫,隨著越南經濟發展迅速,民眾對醫療也更加重視。因此,具規模的醫療營運團隊以及醫療相關的產業如醫療儀器、耗材等和絕對是當地所需。

批發零售和連鎖通路

 2016年泰國的Central Group以11.4億美元收購了越南本土的Big C連鎖超市,越南當地最大的房地產開發商Vingroup,也隨著經濟轉型成立了零售公司Vincom Retail,旗下的VinMart Plus便利超商,在2017年9月時店數已達1,000家,Vingroup計劃於2018年將VinMart Plus的店數增至3,000家,並於2019年增至10,000家。連鎖超市及便利商店的興起,意味著越南消費型態的轉變

Source: vingroup.net
Source: vingroup.net

資訊和電子商務

2016年越南的網路滲透率為52%,雖然遠低於台灣的88%,但比四年前的34%成長許多。Google、Facebook、Youtube、Instergram等全球熱門網站在越南都榜上有名。而線上瀏覽新聞是越南使用網路的主要行為,前10名的熱門網站中新聞媒體類就佔了一半。

熱門網站通訊軟體有Facebook Messenger、Zalo、Skype 等等,2018年剛出爐的調查報告中,Facebook Messenger 首次超越Zalo,成為越南人使用率最高的通訊軟體。

熱門的電商網站前三名分別是東南亞電商龍頭Lazada、Thegioididong移動世界(銷售3C商品)和Shopee 蝦皮購物。

不過越南當地的信用卡普及率很低,有9成是貨到付現。消費者對網路購物的信心尚不足,網購習慣仍偏好小額款項。物流績效不佳對電商來說也是一個必須克服的問題,越南的物流評比在世界銀行(WD)的排名中甚至落後於有眾多島嶼的印尼。除了上述問題,越南對電商來說仍有許多優勢:數據費用號稱全球最便宜、龐大的青年消費力和社群軟體普及率都是很大的助力。

20多年來台商在越南篳路藍縷苦心耕耘,已經打下了穩定的基礎。目前台商在越南投資或經營的公司達6千家以上,長期定居越南的台商人數也超過5萬人,紡織、食品、製造業都是第一代台商在越南奮鬥的成果。目前第二代餐飲服務業台商正努力地把成功的“台灣經驗”複製過去:胡志明市政廳前方的奶茶一條街或是西貢河畔的湄公夜市,在當地都引領風潮,成為最潮的熱門打卡點。

下一波出海的勢必是電子商務和正夯的AI產業,台灣的電子商務在技術和產品開發行銷上仍有極大優勢,電商也許可以把目光從市場已趨飽和的馬來西亞或印尼轉向越南,再創一波商機。

崛起中的越南,是否讓你聯想起七十年代經濟起飛時的台灣?處處充滿了商機與希望,因著網路資訊和社群媒體的普及,現今想在越南經商已經容易許多。無論你想以哪一種產業進軍越南,都不要輕看這個市場。以下有些基本的心態,在去之前要提醒各位:

  1. 拿出好產品來
    越南市場大,光五大都會區人口數就超過台灣,年輕人對新產品的接受度高也買得起好貨,不要拿次級產品去試水溫,要以全新的眼光來看這個國家。
  2. 經營品牌的決心
    眼光請放遠,別只想著把賣產品出去卻不思考品牌定位,讓產品成為價格戰下的犧牲者。
  3. 團結力量大
    與好的合作夥伴或通路商合作一起把市場做大,而不是只想賺快錢。

台灣經濟大爆發的時代你我還來不及參與,在這塊土地上卻是正在進行式。崛起的越南,值得你一探究竟。

 

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