Vietnam

2018 越南數位支付大解密(一)

與東南亞其他國家相比,越南的金融普及率偏低,只有 59% 的人口擁有正規的銀行帳戶,日常生活的使用現金支付的比例高達 9成,隨著互聯網及智慧型手機的普及,能提供諸如帳單支付、線上購物和匯款等服務的數位支付解決方案電子錢包迅速取代傳統銀行業務,成為越南加速金融普及的最佳途徑。

越南政府目標在 2020 年把現金交易比率降至 10% 、銀行帳戶提高到 70% 、開發新的支付方式,期許建立國家支付網路並推動公部門的數位化。2014 年12 月,越南國家銀行(SBV)發布了第39/2014 / TT-NHNN號通知,正式將電子錢包納入合法的支付服務。所有在越南提供服務的組織都必須申請許可,並遵守有關風險管理、安全保障和安全等一系列要求。該許可自簽署之日起生效,有效期為十年。截至2018年11月,越南已 27 家非銀行機構獲准在該國提供支付服務。

儘管SBV沒有關於越南電子錢包用戶數量的官方報告,但服務提供商估計大約有1000萬人使用電子錢包,只佔總人口數10%,與市場的巨大潛力相比這是一個微不足道的數字。許多外國投資基金和技術公司早看出這巨大的商機,包含中國、日本、韓國、泰國等地的投資基金都在這幾年陸續加入越南市場。

Facebook 從2015年3月宣布其支付功能,能讓用戶透過 Messenger發送和接收資金,該功能讓用戶能綁定 Visa或MasterCard進行支付。自2016年開始在愛爾蘭和西班牙註冊了Facebook Payments International Limited,也在泰國測試商業支付功能,並一直嘗試進入越南市場。去年,據稱由越南軍隊管理的軍事商業聯合股份銀行 與Facebook 合作,在越南試行Facebook支付。雖然目前尚未有進一步消息,但透過與當地支付商結合的方式常是國際慣例。相信在不久的將來就能落地越南。

我們就先從取得越南國家銀行(SBV)許可27家支付商來一窺越南數位支付市場。由於涵蓋甚廣,將分成三篇來介紹。就從國家級的NAPAS開始:


行動方案
NAPAS (National Payment Corporation of  Nam)
成立時間:2004年 – 越南 /河內

越南國家支付公司(National Payment Corporation of Vietnam,簡稱NAPAS ) 成立於2004年,2016年4月4日與 Smartlink Card Services 公司合併,由原本的越南國家金融交換股份公司(Banknetvn)更名為越南國家支付公司(NAPAS )。

NAPAS是越南國家銀行(SBV)在越南提供金融轉換和電子清算服務的第一家也是獨一無二的中間支付服務提供商。大股東包括越南國家銀行 ( 佔該公司特許資本的49% ) 和越南的15家大型商業銀行。

2017年11月阿里巴巴的螞蟻金服 (Alipay )與 NAPAS 簽署協議,將來中國旅客在越南將可以通過 NAPAS成員銀行及其中介支付服務網路使用支付寶 ; NAPAS 銀行會員在越南持卡人可能會使用支付寶在阿里巴巴集團的電子商務網站(包括速賣通、淘寶等)進行購物。不過到了今年5月24日,越南單方面宣稱支付寶、微信此類移動支付在本國屬於“非法支付結算”,目前已經全面禁止使用。

據越南媒體報導,今年5月中旬,在下龍市著名旅遊景區下龍灣附近,地方當局發現越南一些中國商人使用未經授權的 POS 機接受中國銀行卡和二維碼支付,繞過當地銀行系統或越南支付中介,造成稅收損失。越南金融機構人士透露,Alipay、WeChat的付出導致了越南貨幣管理問題和稅收流失,這是停擺的重要原因。

越南付款解決方案VNPay (Viet Nam Payment Solution Joint Stock Company)
公司成立時間:2007年 – 越南/河內

越南支付解決方案股份公司(Vietnam Payment Solutions JSC,簡稱 VNPay)成立於2007年3月,於2011年取得越南國家銀行支付閘道許可,為國內和國際市場上的40多家商業銀行和支付公司以及數千家企業提供服務。

該公司成功推出 QR Code 支付解決方案,被越南記錄組織 – Vietkings 認證為“The first payment gateway to integrate QR code payment into mobile banking applications“,這項紀錄一直保持到2017年8月。

QR Pay是一種快速方便且安全的支付方式,賣家和買家能夠在網站、帳單、Facebook、目錄等上面進行支付,有助於將這些廣告渠道轉變為銷售平台。QR Pay 也整合入行動銀行的 App 裡,包括 Vietcombank、VietinBank、Agribank,BIDV、ABBANK、SCB、NCB、IVB、MaritimeBank、SHB、VIB、TPBank等。使用QR Pay的銀行帳戶持有人數已超過800萬。

QR Pay 也在十幾家計程車隊及公車上整合應用在4,000輛車上;超過20,000個 POS 接受QR Pay,預計到2018年底銷售點將飆升至50,000個。

VNPay 旗下的Agribank E-Mobile Banking是一款與越南農業銀行、農村發展銀行合作開發的產品,其主要提供轉帳查詢、帳單線上支付(包括水電費、電信費、有線電視費、學費)等服務,並有預訂國內和國際機票、在線閱讀經濟新聞等附加功能,積累了很高的人氣。

MOMO

MoMo (M_SERVICE JSC)
成立時間:2014年 – 越南/ 胡志明 

MoMo(M_Service)M_Service 是越南領先的金融科技創業公司之一,也是數位支付平台 MoMo 背後的公司,成立於2007年。2014年6月推出 MoMo,在2015年獲得國家銀行許可並管理電子錢包服務。MoMo 既可作為電子錢包也可作為支付App,讓用戶進行點對點轉帳、支付帳單、手機話費加值等功能。它是越南數位支付服務的市場領導者,為超過500萬用戶提供服務。

2016年,M_Service 從渣打私募股權和全球投資銀行高盛(Goldman Sachs)籌集了2800萬美元的B輪融資。這是越南新創公司第一次拿到兩位數的資本投資,特別是在金融科技這個新的商業領域。

2017年,MoMo透過折扣、促銷以及廣告來吸引更多用戶。2018年更與 Uber Vietnam簽訂協議來共享生態系,可惜的是幾個月後優步就從東南亞撤出。

在今年三月史丹佛大學和國際金融公司 ( IFC) 國際金融公司研究小組的數位時代金融包容性報告裡,MoMo 也是全球100家 Fintech 公司中唯一的越南公司。

從今年四月開始,MoMo與新韓銀行(Shinhan) 攜手合作,提供在韓國工作或唸書的越南人透過MoMo 電子錢包轉帳給越南家人。今年10月更進一步提供貸款服務,MoMo電子錢包用戶可直接使用 MoMo 應用程序向新韓銀行發送消費貸款申請,簡化了從申請和審查到批准和支付的整個貸款流程,更提供 12月31日前通過MoMo電子錢包註冊的的消費貸款年利率1%的折扣,相當具吸引力。

今年 10月,由 H2 Ventures和 KPMG 宣布的 2018 Fintech100 金融科技創新者報告中MoMo 榜上有名,這也是第一次有越南公司入選 Fintech 100。在去年的名單裡,東南亞地區只有兩家自新加坡的公司上榜。Fintech100排名分為排名前50大領公司和前50大新興公司,MoMo 被評為50家新興公司之一。

10月更新的數據顯示,MoMo 電子錢包在 iOS 和 Android 操作系統上已有近1000萬用戶,被列為前20大最受歡迎的應用程序,並且在 Google Play 商店的免費財務應用程序列表中名列前茅。

payoo

Payoo (VIET UNION CORP)
成立時間:2008年 – 越南/ 胡志明 

VietUnion Online Services Corporation(VietUnion)成立於2008年1月,是數字支付解決方案 Payoo的運營商。2009年2月開發出 Payoo 服務,同年贏得越南軟件協會(VINASA)頒發的Sao Khue獎並在 2010 年成為越南第一家獲得德國萊茵TÜV集團信息安全管理體系(ISMS)ISO 27001 的中介支付服務公司。

2011年,日本的電信和信息技術集團 NTT Data Corporation 收購了 Payoo 64%的股份,也把技術帶入越南。2013 年被萬事達卡全球金融公司選為越南的戰略合作夥伴,並開始 PayBill 服務。

PayBill 如同越南版的 Paypal,能讓消費者在平台上使用 PayBill 支付水電費、電話費、網路等費用。2018年初,Payoo已經在越南與超過10,000 個支付點連結,能支付 300多種不同的公共事業帳單、電視、電信、網路、機票等費用,今年11月更與醫院合作,透過 Payoo 也能支付醫藥費。

Payoo 也開發支援多種的支付方式如QR碼、mPOS、NFC智能卡等等,憑藉其龐大而頻繁的用戶群,Payoo 交易的總值約為每年20億美元。

123Pay (ZION CO.,LTD)
成立時間:2010年 – 越南/ 胡志明

123PayZaloPay 這兩個經 SBV許可的支付服務都屬於 ZION Company Limited (ZION),而ZION背後的大集團就是 VNG Corporation ( VNG )。

VNG 的前身為 Vinagame,2004年從代理中國金山軟件公司開發的《劍俠情緣》網路遊戲起家,現在已成為越南最大的遊戲商。旗下版圖包括數位內容和線上娛樂、社交網絡和電子商務。擁有多款數字內容產品,如:Zalo、Zing 、 123Pay 、CSM等,在全球擁有2,000多名員工和數百萬用戶。騰訊與高盛(美國)和GIC(新加坡政府投資基金),是VNG三大外資股東之一。

2008年,騰訊宣布已收購越南某互聯網公司20.2%的資本,這也是騰訊投資的越南唯一一家公司,該公司是VNG。騰訊前併購經理 Johny Shen於同年成為VNG的首席財務官。2011年,騰訊在一份股東報告中宣布了一家在東南亞未上市的線上遊戲公司的股份31.25%,雖未具名,但應該就是 VNG。這家跟隨騰訊路線的新創公司,也成功複製了越南版的 WeChat 和 QQ。

即時聊天軟體 Zing從界面到功能幾乎和 QQ一模一样,只是LOGO和文字的不同。2010 年開發出 ZingPay ,適用於Zing 的所有在線支付交易,這是後來 123Pay 開發的基礎。2016年初,123Pay 取得SBV 支付閘道許可,開始為越南包括 Lazada、Galaxy Cinema和 Nguyen Kim的電子產品超市等200多家電子商務企業提供服務,也與 Vietcombank、VietinBank、BIDV 和 Sacombank 等大型銀行整合。

VNG 在 2012年 12月推出了聊天應用程序 Zalo- 越南版 WeChat,成為越南本地與Facebook Messenger 分庭抗禮的最強即時通訊軟體。正如微信是針對中國市場定制,VNG 也微調了Zalo 讓它更符合越南市場。推出之後很快就在 2013年3月獲得了100萬用戶,經過5年零5個月後, 在2018年5月21日官方宣布達到了1億用戶的里程碑。人們每天透過 Zalo 查詢生活資訊、發送大約9億條訊息、撥打5000萬分鐘的電話、傳送4500萬張照片。

zalopay

 

ZaloPay (ZION CO.,LTD)成立時間 2016年 – 越南/ 胡志明 

2016年底 VNG 順勢推出了 Zalo Pay,簡單來看就是支付寶和微信支付的合體,ZaloPay 允許用戶存錢並支付線上交易和水電費。還可用於從銀行帳戶轉帳並使用QR碼處理匯款,也可以連接支付卡以進行點對點支付,亦可透過NFC或QR碼支付,以及線上購買產品和服務、行動加值等等。

Zalo Pay 要求用戶使用他們的Zalo帳戶登錄,等於坐享 Zalo 一億用戶大數據,這也是 Zalo Pay 比其他電子錢包更具優勢的地方。Zalo pay還有一個功能叫Li Xi,就是紅包的意思,和微信的紅包如出一轍。今年農曆新年期間舉辦“發紅包”活動也贏得了熱烈迴響。

VNG 在2017年5月向納斯達克遞交了 IPO 申請書,預計18-24個月完成 IPO 流程,有望成為越南第一家在美上市的科技公司。 目前也有消息猜測 2020年 Facebook Payment 可能會收購 Zalo Pay? 雖尚無法證實,但若這兩家公司聯手,勢必橫掃越南支付市場。

VNPT Media Corporation

VNPT Pay (VNPT Media Corporation)
成立時間:2006年 – 越南/ 河內 

VNPT Media Corporation(VNPT – Media)是越南郵電集團(VNPT)的子公司,也是電子支付平台VNPT Pay的營運商。該平台於2017年7月6日取得SBV中間支付許可。通過VNPT Pay,個人和企業都可以進行快速的線上支付。

母公司越南郵政電通集團Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt NamVietnam Posts and Telecommunications Group,簡稱VNPT)是一間國家電信公司,成立於1995年,總部位於越南河內,隸屬於越南政府以及越南郵政部。主要業務範圍為越南對內對外的金融投資與資本運用管理、資料及影像傳輸服務、衛星服務、資訊系統解決方案、電信及郵政服務。

VNPT 底下擁有 VinaPhone 和 MobiFone,是越南前三大電信公司之二。在美國、寮國、柬埔寨、新加坡、香港和捷克共和國都設有分支機構。今年一月越南總理批准了VNPT結構調整計畫,將在2018~2020年間調整集團結構和營運方向,完成結構調整之後將成為國家完全控股的一人有限公司。

越南郵電集團擁有龐大的客戶群,對帳單和服務支付的需求量大,VNPT Pay應運而生。此支付平台的首要目標是為VNPT的客戶提供服務,進而擴大到所有對象。用戶能透過接口支付所有VNPT服務、提供VinaPhone用戶充值、允許透過 VNPT Pay App中的 QR 碼付款、轉帳等等。所有在越南國家銀行開立支付賬戶的客戶都可以使用此系統。

VNPT電子支付

VNPT EPay (VNPT Electronic Payment Joint Stock Company )
成立時間:2008年 – 越南/ 胡志明

VNPT Electronic Payment Joint Stock Company (VNPT EPAY),也是越南郵電集團投資的項目之一,由擁有35%股份的越南郵電集團(VNPT)和擁有62.25%股份的 VMG Media 於2008年4月創立。提供消費金融支持服務、電子商務、在線服務、保險和數字商品。

2016年韓國的 UTC Investment 花費了5420億越南盾(2400萬美元)從VMG Media 取得VNPT Epay 65%的股份,成為 VNPT EPay的最大股東。

Viettel集團

VT Pay  (Viettel Group)
成立時間:2005年 – 越南/河內

Viettel目前是越南最大的電信服務提供商,與上面提到 VNPT 旗下的 VinaPhone 、MobiFone 並列越南前三大電信公司。VT Pay 就是其線上支付平台,提供客戶通過其銀行帳戶(Visa / Master / JCB)支付Viettel服務。VTPay 還可用於估算和支付個人所得稅。

Viettel Group 越南軍用電子電信隸屬於越南國防部,主要提供越南國內之行動電話網路─GSM700/800/1000/1200頻率,在今年一月正式更名為 Viettel Military Industry and Telecoms Group 軍事工業和電信集團,並被認定為100%國有資本的國防和安全企業。

Viettel集團的前身 SIGELCO 從 1989 年開始興建光纖傳輸建設,是當時唯一獲准在越南提供全面電信服務的企業,也是越南最大的電信基礎設施公司。2006年起在越南推動 3G網路,是越南開放後唯一的網絡,覆蓋了86%的人口數,同年也在鄰國寮國(Unitel)和柬埔寨(Metfone)開展業務。到了 2010年跨足手機設備的生產,並推出 4G服務,2016年成為全球30大電信企業。

Viettel 在亞洲、非洲13個國家都有投資,如柬埔寨的 Metfone,東帝汶的Telemor或莫桑比克的 Movitel 都是其子品牌,2017年營業額 為250.8萬億越南盾 ,全球有超過9000萬客戶和70,000多名員工。除電信外,還參與高科技生產研究和其他領域,如郵政,建築,貿易和出口。Viettel 集團計劃從電信服務提供商轉型成科技公司,集團目標 2030年前進入全球前20大。

moca移動支付

MoCa(MOCA.,CORP)
成立時間:2013年 – 越南/河內

2013年,Moca Technology and Services Corporation由一群來自Microsoft 和 Google 的前高階員工以及越南金融業的領先專家創立。透過 Moca的服務,用戶能使用智能手機綁定信用卡進行線上支付。Moca 強調他們支付閘道的安全性,除了遵守並應用最嚴格的國際隱私標準 ( PCI DSS支付卡行業數據安全標準) 、加密信用卡、指紋認證等技術。

Moca在2016年獲得了越南國家銀行的支付服務許可,並擁有一個由11家當地銀行組成的網絡,作為其服務的合作夥伴。 對 Moca 而言,2018年最重要的勝利肯定是 9月與 SEA 集團下的 Grab 建立戰略合作夥伴關係推出 GrabPay,在Grab平台和越南推廣無現金支付。支持 Moca 的商家很快就能從 Grab龐大的客戶群中受益,而 Grab 的客戶能使用 Moca 開發的全套支付服務,包括帳單支付、通話時間充值,以及在麥當勞和 7-Eleven等連鎖店付款的無現金服務。

該交易的重點是利用兩家公司的優勢推動越南移動支付:Grab選擇Moca獲取當地專有技術和獲取許可證,而Moca的移動支付系統將通過與Grab的整合獲得牽引力。Grab 在今年 3月才收購了 Uber 東南亞市場,正式成為東南亞叫車霸主。Moca 與其合作後,在支付市場必定大幅拉開與競爭對手的距離。

以上10家是目前支付市場上最熱門的支付商,看完是否驚訝於越南市場的百花齊放? 我們將陸續介紹另外的17間支付商,敬請期待。

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